멀지 않은 미래 또는 알지 못하는 현재,
유전자 조작 또는 환경오염 또는 지구에 닥친 망조 또는 신의 장난 들 알 수 없는 이유로 인간이 아닌 존재들이 인간이 되어 나타나는 기이한 현상이 벌어진다.
이에 정부는 감소하는 인구 증가를 위한 대책으로'종의 귀화'를 적극 채택,담당 기관을 만들어 유사인간들의 인간 사회로의 입국 심사를 진행하게 된다.
인간에 대한 기본적인 교육을 차례차례 받으며 드디어 5호실까지 올라오게 된 고등어와 곰,그리고 나무는 인턴의 어시스트를 받아 실장에게 심사를 받는다.모두가 즐거운 분위기 속에서
순조롭게 진행되던 교육과 심사는 예기치 못한 일들로 인해 다른 방향으로 흘러가게 되는데....